Герои книг

Выбравшись на побережье, наши герои крадут один из пиратских баркасов, не зная, что стараниями команды лиса Скалрага, все баркасы продырявлены. Им повезло, и дыра в днище оказалась настолько небольшой, что Грумм смог прикрыть ее своим телом, благодяря чему беглецы благополучно отплывают в открытое море, оставив позади менее удачливых пиратов. Но полностью остановить наполнение водой кроту не удалось, и к утру лодка начала тонуть. После нападения огромной рыбы лодка затонула вовсе, а штормовое море разделило друзей:

Мартина, Грумма и Розу, уцепившихся за одно весло, волны отнесли во владения племени карликовых землероек Большезверь, где их захватили в рабство и заставили нянчить детенышей. После того, как Мартин спас Джинджера, сына королевы Амбаллы, он, Роза, Грумм и еж Паллум получили свободу. Вдобавок к свободе Мартин получил меч Амбаллы.

Вскорости после освобождения, герои набредают на кротиху-провидицу Полликин. Переночевав у нее и получив предостережение не возвращаться в Маршанк, стихотворное указание, как добраться до Полуденной Долины, и кучу еду, компания отправляется в дальнейший путь.

Пройдя мимо пчел, усмирив их силой голоса Розы и победив страшное чудовище Мирдопа, оказавшегося прикрытием для семьи кроликов Мирдопов, путешественники попадают в плен к ящерицам-каннибалам, откуда сбегают с помощью Стража Болотного Холма - цапли, помешанной на законе и порядке, друзья, в свою очередь спасают Стража от змей.

Страж выводит героев из болот прямо к подножию горы, где заканчиваются болота, находящиеся под его присмотром, и начинаются владения племени диких белок Гоо и совы Болдред.

Мартин побеждает Вакку, вождя племени Гоо, но дикие белки не оставляют героев в покое. Убегая от разъяренных белок, Роза, Паллум и Грумм попадают в пещеру совы Болдред. Болдред, Царица Неба, спасает Мартина, показав свою власть над дикими белками.

Друзья ночуют у Болдред, а после сова проводит их дальше до старого ежа Аггриля, который опаивает их сонной настойкой и передает на лапы выдре Старворту. На барке «Водяная лилия» по реке Широкой герои добираются до Полуденной Долины, попутно встречая племя землероек.